【量大強漲股整理】關稅尚未揭曉!台股怎麼看?下一個接棒【GB300供應鏈】誰最有潛力?

更新於 12小時前 • 發布於 12小時前

圖：Pixabay/Unsplash/Pexel

加權指數今日開高走低，終場下跌 211.46 點，收在 23201.52 點，成交量 3705.69 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 164.56 億元，投信買超 36.93 億元，自營商買超 65.69 億元，三大法人合計賣超 61.94 億元，其中，投信連續三日買超，累計買超金額為 93.25 億元，而自營商連續十一日買超，累計買超金額為 623.94 億元，外資則終止連續十日買超，由買轉賣。

美股昨日交投氣氛偏向觀望，主要指數表現分歧，其中標普 500 指數微幅上漲 0.02%，連續第六個交易日改寫歷史收盤新高，那斯達克指數上揚 0.33%，同樣創下新高，但道瓊工業指數小跌近 65 點，反映大型傳產股表現相對疲弱，消息面上，美國總統川普宣布與歐盟達成新一輪貿易協議，協議內容包括對歐盟商品徵收 15% 關稅、歐方將加大採購美國能源與軍事裝備，並承諾對美投資達 6000 億美元，同時，美中關係亦釋出正面訊號，雙方預計在瑞典斯德哥爾摩會談中延長原訂 8 月 12 日到期的關稅休兵協議三個月，進一步提振市場情緒，川普表示，對尚未與美國達成貿易協議的國家，可能課徵 15% 至 20% 關稅，另一方面，美股進入超級財報週，本週將有超過 150 家標普成分股公布業績，市場聚焦週三的 (META-US)Meta，與 (MFST-US) 微軟、以及週四的 (AMZN-US) 亞馬遜，與 (AAPL-US) 蘋果，財報表現。此外，聯準會將於今日起召開為期兩天的政策會議，並於明日公布利率決策，市場普遍預期利率將維持在 4.25% 至 4.50%，市場將關注是否有關於 9 月降息的暗示，經濟數據方面，週四將公布 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，週五則有非農就業報告出爐，兩者將成為市場觀察通膨與就業動能的重要依據。

台股今早維持高檔震盪格局，不過在上午 10 點左右出現急跌走勢，主因市場傳出美方擬對台灣產品課徵 22% 關稅，加上川普可能針對半導體祭出新一波關稅措施，引發市場獲利了結賣壓出籠，(2330-TW) 台積電，遭遇調節賣壓，股價走弱拖累大盤指數震盪走低，雖然關稅消息尚屬市場傳聞，尚待官方確認，但市場反應劇烈，最終加權指數下跌 211.46 點，收在 23201.52 點，成交值放大至 3705.69 億元，今日收量增黑 K 棒，雖然如此，不過台股整體仍守穩 23000 點整數關卡，今天除了消息面干擾以外，加上今日其中外資由買轉為賣超 164.56 億元，終止連續十日買超紀錄，導致台股回檔，不過除了外資以外，投信則連續第三日買超，今日買超 36.93 億元，自營商也連十一日買超，今日加碼 65.69 億元，展現一定支撐力道，加上國安基金上在場內，未來仍有股息發放，行情震盪偏多看待。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.87%，收在 1135 元，(NVDA-US) 輝達，上週再度向其追加約 30 萬顆 H20 晶片組訂單，市場認為是鑒於中國市場需求持續升溫，輝達決定不再倚賴現有庫存，轉而啟動新一輪生產計畫，以因應市場熱度；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.56%，收在 171.5 元，美股七大科技巨頭中，本週將四家公司接連公布財報，帶動相關概念股蓄勢待發，市場看好雲端服務供應商（CSP）有望進一步擴大資本支出，AI 伺服器供應鏈受惠程度提升，下半年營運表現可期；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.86%，收在 1360 元，(MS-US) 摩根士丹利證券，表示，儘管第 3 季營收表現可能不盡理想，但全年營收仍有望年增 10% 至 15%，維持對其樂觀看法，給予市場最高目標價 1,888 元，評等也維持「優於大盤」不變。

盤面焦點落在無人機族群，因國防部軍備局釋出總預算上看新台幣 500 億元的無人機公開採購案，計畫採購總數達 48,750 架，激勵相關概念股逆勢走強，成為資金避風港，整體來看，台股短線雖受消息干擾出現壓回，但屬技術性良性整理，未來持續偏多看待，擇股作多將是獲利的關鍵所在，因為一旦不確定性因素消除後，在美股屢創新高下，台股有機會走出落後補漲的格局。

(8033-TW) 雷虎，上漲 9.89%，亮燈漲停，收在 86.7 元，創下歷史新高，公司自結 6 月每股稅後淨利達 0.51 元，較去年同期大增 1.55 倍，單月獲利已超越去年全年 EPS 0.5 元，展現無人機業務強勁成長潛力，股價表現亮眼。

2025.7.28 昨日才在節目中預告的 (6781-TW)AES-KY，亮燈漲停! 再創波段新高!

(6781-TW)AES-KY，上漲 9.59%，亮燈漲停，收在 1200 元，再度創下波段來新高，6 月營收達 13.42 億元，創下單月歷史次高，月增 1%、年增高達 87%；第二季營收達 39.72 億元，為歷來單季第三高，季增 16%、年增 83%。累計今年上半年營收達 74.11 億元，年增幅度達 65%。隨著 AI 伺服器單機櫃功耗持續上升至 1MW 等級，電力供應問題日益受重視，受惠於 BBU 訂單穩定出貨，營運動能顯著增強。

(8234-TW)新漢，盤中上漲 4.46%，最高來到 98.3 元，再創下波段新高，子公司創博攜手 (NVDA-US) 輝達，共同開發的人型機器人 AI 模組，預計將於 8 月正式亮相，另一方面，台灣 AI 人型機器人大聯盟也正式成立，公司作為核心成員之一，未來將擔任推動產業發展的重要角色，在技術合作與產業聯盟雙題材加持下，後續成長動能引發市場高度關注。

(5381-TW) 合正，上漲 9.95%，亮燈漲停，收在 24.30 元，再創下波段新高，旗下三江電機於近期順利取得 UL（美國保險商試驗所）及 cUL（加拿大電氣產品安全認證）雙重認證，產品涵蓋 15kV-25kV 三相油浸式亭置變壓器，正式獲得進軍北美市場的銷售門票，為拓展國際電力設備市場奠定重要基礎，邁出關鍵一步。

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