半導體關稅100％ 整條供應鏈將出走美國？專家：有一定困難度
美國總統川普於美國時間6日表示，將對所有輸美晶片與半導體產品課徵100%關稅，但若廠商已在美設廠或承諾建廠，則可獲得豁免，此舉震撼全球科技供應鏈。
中華採購與供應管理協會顧問白宗城7日接受《信傳媒》電訪指出，儘管政策施壓力道強烈，但台灣整條供應鏈要全面移轉至美國並不切實際，除了美國缺工、工會強勢等制度性障礙，更難以克服原物料與配套產業無法同步遷移的成本壓力，即使赴美，也是以具備「高度自動化、毛利夠高」屬性的產業先行。
同時，他也強調，若政府仍陷於被動等待關稅開獎，將錯失布局、尋找新出路的時機，應積極展開與友好國家的區域貿易談判，並在對內溝通上納入中小企業聲音，雙軌啟動「對內強化、對外布局」。
赴美可討論但落地難，半導體關稅的關鍵點不是晶圓廠
白宗城認為，「這樣的討論當然可以，但要真正落地，並不容易。」美國的整體生產環境壓力非常大，企業主如果決定赴美設廠，那是三十年、五十年的長期的議題；相較之下，如果選擇不設廠，先不管川普連任與否，至少撐過川普這一任期，也不過是三到四年的事情，所以企業在評估是否設廠時，一定會權衡風險與利益。
他進一步指出，設廠是否有利可圖是關鍵問題。美國工會力量強大，缺工問題嚴重，特別是勞力需求高的領域，即便美方想從服務業轉入製造業，訓練與職能的落差仍難以短期彌補，就算推動技職教育，可能也需要兩到三個世代才看得到效果。
台灣直接銷往美國的晶片並不多，以去年為例不到80億美元，白宗城指出，在美國對半導體課徵高額關稅的情勢下，真正需要關注的其實不是上游的晶圓廠，而是下游的組裝廠、品牌商，以及承接品牌最後一哩路的OEM與ODM廠商。這些廠商才是供應鏈中議價與調整的2個關鍵點。
他進一步分析，因此美國的品牌商需與代工廠議價，但這通常需要經過斡旋與調整，畢竟OEM與ODM廠商毛利太低，希望他全部吞，「不是他不做，是他沒辦法做」，最後將會轉嫁到美國消費者。
整鏈移轉難，專家：以高自動化、高毛利先行
針對「誰會先過去」的問題，白宗城認為，真正有機會赴美設廠的，是那些「高度自動化、毛利夠高」的企業。至於封測廠、下游系統廠，赴美的壓力非常大。
他直言：「不能說絕對不會去，但過去的只會是少數，而且是單純供應美國市場，因為不太可能從美國再出口到其他國家。」
他也點出供應鏈遷移的最大難點：「假設台積電和日月光都過去了，供應他們的化學品廠沒去，那進口化學品就得加上20%關稅。你覺得進得去嗎？這就不是那麼簡單的事。」，除非整個供應鏈一起搬過去，否則成本將高於想像，然要整鏈搬遷，也不實際。
最後，他語氣一轉說道：「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。業界會開始認真思考：一個沒有美國的未來。雖然短期走得比較辛苦，但若能找到轉彎的出口，美國將會逐漸被拋在後面。」
反全球化、區域市場成形，政府應先行「布局」友好國家貿易
此時此刻，政府能夠做些什麼？白宗城認為，對內溝通、對外布局需要雙管齊下。
針對「對內溝通」，白宗城解釋，所謂充分溝通並非是大頭式（單向式）與大企業溝通，而是實質且全面性（含中小企業）的產業對話。」他強調，若只是「問幾家龍頭企業，開個一小時會就結束」，這樣的模式無法真正反映出中小企業的實際困境，也難以擬定有效策略。
他也直言：「不可能每個產業都救」，要看政府的產業政策如何定義核心戰略產業、協助轉型；同時，政府應從系統性角度出發，而非只是單點補助或等待國際變局落定。
「對外策略」方面，白宗城指出，面對全球貿易規則的混亂與反全球化浪潮，台灣不該把焦點只放在美國。他認為，應該趁著全球「反全球化」的機會，主動推動與東南亞、紐澳等友好國家的區域貿易協議談判，建立替代出口市場與韌性供應鏈。
他形容這是「找新活路」，並強調：「這不是企業自己能談成的，政府必須出面。」
他也點出風險不止來自美國，推估關稅不確定性應該明年上半年才會結束、拍板定案，到那時日韓會不會轉而對其他國家採取其他措施或協議？這些都是後續的蝴蝶效應，「每個國家都要向自己的選民交代，當被美國拔毛之後，誰要去補那一塊？」
因此，與其「天天等美國開獎」，他呼籲政府應以「前瞻布局」為主軸，並展開雙軌工作：對內強化產業轉型與溝通，對外建立新型區域貿易合作機制。
白宗城也提到美中角力，「中國現在內捲得厲害，情況並不好」，美國為最大消費國，中國為最大生產國，雙方若走向脫鉤，結果只能是「魚死網破」，「只是看是魚先死，還是網先破。」
他提醒台灣，「現在是重新布局的時間點，不趁現在，還要等到什麼時候？」
不確定性仍存，未白紙黑字一切仍未知
不過，白宗城也強調，無論對等關稅或232條款關稅，美方對各國都未白紙黑字談妥，「川普很聰明，這樣永遠都有議題跟你挑戰」並持續推拉，因此一切仍是未定數。
另外，若問中小企業此時該怎麼做才好，他回應，其實在4年前就提過，在反全球化時期、美中爭霸階段，中小企應為穩供應鏈，不應大舉擴張以應對動盪期，「剩」者為王，那時講的是風險管理。
若如今才問要做什麼，該做得就不是風險管理，而危機處理、應急策略，開始財務壓力測試，營收受到多少影響，此影響下如何續存，而這階段自然不會是所有中小企都撐得過來。
白認為，此波推拉恐到明（115）年上半年才有機會告一段落，數字都還會變動；據其了解，美國都在持續蒐集各國國內輿論數據，討論過多，反有可能成為美方對付手段。
留言 0