關稅利空轉利多台股驚驚漲！「AI伺服器+ETF」雙主題吸金 喜迎資金潮
在川普最新宣布將對進口半導體晶片課徵 100% 關稅的消息激勵下，台積電因在美國亞利桑那設廠並承諾擴產，有望獲得豁免，今 (7) 日台積電 (TSM-US)（2330-TW）開高走揚，帶動台股大漲逾 500 點，市場信心明顯回溫。野村投信指出，川普關稅政策逐步明朗，市場正醞釀新一波利多，台股短線驚驚漲，中長期展望仍偏向正向。
美國與主要貿易夥伴陸續達成關稅協議，加上最新公布的核心 PCE 物價指數年增率降至 2.5%，通膨壓力緩解，進一步支撐美股與台股表現。AI 相關科技股財報亮眼，台廠供應鏈基本面穩健，預期下半年台股行情仍有上攻空間。野村投信建議，逢低可布局 AI 伺服器、無人機等族群，並留意基期較低的 ABF、PCB 等類股的輪動機會。
野村臺灣增強 50 主動式 ETF（00985A-TW）基金經理人林浩詳表示，美國四大科技巨頭第二季財報普遍優於預期，資本支出持續加碼，Alphabet 全年資本支出上修至 850 億美元，Meta 與微軟也同步擴大 AI 與資料中心投資，顯示 AI 需求強勁。這波資本支出熱潮也反映在台灣企業營運上，台積電第二季營收年增 38.6%，鴻海、廣達、緯穎等 AI 伺服器供應鏈同步受惠，AWS 資料中心啟用更為台灣科技業注入長期動能。
短期雖有美方宣布對台課徵 20% 對等關稅的消息，但野村投信認為影響有限，台灣在全球 AI 供應鏈的核心地位不變，部分廠商已布局美墨生產，長期風險可控。若台股因短期利空回檔，反而是布局 AI 與高效能運算（HPC）概念股的良機。
00985A 作為全台首檔市值型主動式 ETF，結合市值型與主動式雙優勢，基金經理人可依市場變化靈活調整投資組合，追求超額報酬。單一產業龍頭持股最高可達 30%，其餘個股上限為 10%，涵蓋台股市值前 150 大企業，精選 50 檔優質標的，讓投資人一檔掌握 AI 成長核心。
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