勞動基金今年績效虧轉盈 前七個月收益644億元
Newtalk新聞
勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，上半年整體虧損約 836億元；但至七月底全年損益已轉為正數，收益約 644億元，收益率 0.94%，整體基金規模為 7兆 1,024億元；若加計受託管理之國民年金保險及農民退休基金，收益為 679億元，收益率 0.92%，總運用規模達 7兆 7,559億元。
觀察勞動基金近10年績效（104～114.07）平均收益率 6.37%；國保基金近10年（104～114.07）平均收益率 6.83%，投資績效算是穩健。
勞動基金運用局表示，回顧七月市場表現，美國政府陸續公布與各國達成之關稅協議，並延後關稅談判至八月，加上大型科技股財報亮眼，且美國六月零售銷售扭轉前兩月跌勢，緩解市場對消費支出放緩的擔憂，市場表現尚稱穩定，通膨部分則持續升溫，較去年同期上升 2.7%。
國內方面，在關稅實施前拉貨潮帶動下，AI 及雲端產業需求熱絡，相關類股帶領股市表現上揚；惟今年來新臺幣升值幅度逾 8%，以外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在臺幣大幅升值下，帳上未實現評價數影響整體投資報酬率，勞動基金運用局將持續視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。
勞動基金運用局強調，為保障勞工經濟生活，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標；考量基金性質與規模龐大，投資運用在兼重資產安全性、流動性與收益性下，均會辦理各項投資係以長期、穩健角度，標的涵蓋股票、債券及另類資產等各項類別，且採取分散多元策略，藉由資產配置國內外不同市場及不同資產類別，布局在國內及國外市場，可有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力。
勞保局特別提醒，由於個別勞工退休金繳納金額、累積時間都不同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異，因此每位勞工實際分配到的新制勞退收益也不相同。